kaiyun中国官方网站（原标题：上海沿浦金属制品股份有限公司向特定对象发行A股股票认购资金实收情况的验证报告（截至2024年12月4日10点25分止））
我们接受委托，审验了上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称贵公司)截至2024年12月4日10点25分止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602 号-验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币 118，405，160.00元，股本为人民币118.405.160元。根据贵公司第四届董事会第二十四次会议决议、2023年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可2024860号《关于同意上海沿浦金属制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，贵公司向特定对象发行人民币普通股(A股)11，584，068 股，增加注册资本人民币11.584，068.00元，变更后的注册资本为人民币 129，989，228.00元。
经我们审验，截至2024年12月4日10点25分止，贵公司实际已发行人民币普通股(A股)11，584，068股，发行价格32.89元/股，募集资金总额为380，999，996.52元，扣除不含税保荐承销费用人民币4.400，000.00元，减除其他与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用人民币1，288，679.24元，募集资金净额为人民币 375，311，317.28元，其中注册资本人民币11，584，068.00元，资本溢价人民币363，727，249.28 元。
同时我们注意到，贵公司前次向社会公开发行人民币普通股(A股)后的注册资本为人民币 80，000，000.00元，业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2020年9月9日出具信会师报字2020第ZA15490号验资报告。同时根据贵公司第四届董事会第九次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过，第四届董事会第十二次会议、第十四次会议审议补充通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可20222211号)核准，贵公司公开发行可转换公司债券共计384.00万张，每张面值为人民币100元，按面值发行， 发行总额为人民币384.000，000.00元。本次发行可转换公司债券后截止2024年12月4日共计转股3，743股.另外根据贵公司第五届董事会第四次会议决议、2023年年度股东大会决议核准，进行权益分配，最终以资本公积金向全体股东每股转增0.48股，转增38，401，417股。历经可转换公司债券转股以及公司权益分派资本公积转股后，贵公司本次增资前的注册资本为人民币118，405，160.00元。截至2024年12月4日止，贵公司变更后的累计注册资本为129，989，228.00元，股本为人民币129，989，228 元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证，因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件(一)：新增注册资本实收情况明细表 附件(二)：注册资本及股本变更前后对照表 附件(三)：验资事项说明
基本情况 上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称公司或本公司)公司前身为1999年4月设立的上海沿浦金属制品厂，2002年8月公司变更为上海沿浦金属制品有限责任公司。2011年8月公司整体改制为股份有限公司，改制后注册资本和实收资本为4.000万元。经历次增资和股权转让，截至2020年8月公司注册资本和实收资本均为6，000万元。
2020年8月7日，经中国证券监督管理委员会以证监许可20201714号《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》 核准，向社会公开发行人民币普通股(A股)20.0002000.00股， 每股发行价为人民币23.31元。2020年9月，共募集资金人民币 466，200，000.00元，扣除各项发行费用 52，122，666.02元，募集资金净额为人民币414，077，333.98元。其中计入公司股本人民币20，000，000.00元，计入资本公积-股本溢价394，077，333.98元。公司的企业法人营业执照注册号：务所42X。2020年9月在上海证券交易所上市。所属行业为海零部件制造类。
截至本次增资前，公司注册资本为118，405，160.00元，股份总额为118，405，160股(每股面值人民币1元)。
二、申请新增的注册资本及出资规定 根据贵公司第四届董事会第二十四次会议决议、2023年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可2024860号《关于同意上海沿浦金属制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，贵公司申请新增注册资本为人民币11，584，068.00元，向特定对象发行人民币普通股11.584，068股，每股面值1元。募集资金到位后，贵公司注册资本变更为129，989，228.00元，股本变更为129，989，228 元。
本次发行股票募集资金总额为人民币 380，999，996.52 元， 扣除各项发行费用人民币5，688，679.24元(不含增值税)，募集资金净额为人民币 375，311，317.28元。
其中计入股本人民币111，584，068 元，计入资本公积-股本溢价人民币363，727，249.28元。
三、审验结果 截至2024年12月4日10点25分止，贵公司通过向特定对象发行人民币普通股(A股))111，584，068股，募集资金总额合计人民币 380，999，996.52元。本次发行的保荐机构及主承销商海通证券股份有限公司已将扣除不含税保荐承销费人民币 4，400，000.00元后的募集资金余额人民币 376，599，996.52元于2024年12月4日汇入贵公司开立的募集资金专用账户中，具体如下： 开户行银行账号金额(元) --------- 中国建设银行股份有限公司上海斜桥支行0298375.589，996.52
四、 其他事项 1、 截至2024年12月4日10点25分止， 海通证券股份有限公司在上海银行徐汇支行开立的认购资金专用账户已收到129名特定投资者缴纳的出资额合计人民币380，999，996.52 元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年12月5日出具信会师报字2024第ZA14478号验证报告确认。 2、 本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让或上市交易，发行对象所取得本次发行的股份因公司送股、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售期安排。 3、截止本次验资报告出具日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于公司股本结构中本次增资涉及的股份数量尚未变更。
随附：银行询证函(复印件) 、国内支付往来记账回单(复印件) 、银行对账单(复印件)。
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